1樓：尹朶月
評估**業績有以下幾個基本的角度：
1) 淨值成長率選定特定期間，比較同型別**自期初至期末的淨值漲跌幅；另外可以針對**型**，以股價指數某一段上公升（或**）波段為基礎，比較同型別**在這段**過程中的淨值漲跌幅。後一種方式比較能顯示**經理人的功力，如果某個**在指數上揚時，淨值漲幅均能超過同型別**及指數，反之在指數**時，淨值跌幅又低於同型別**及指數，那麼**經理人對於波段**的掌握及選股方向必有獨到之處。
2) 平均報酬率有些**在特定期間或某段**中的表現也許不出色，卻有長期穩定的報酬率。評估長期業績，可以選定較長的時間（3 ~5年），算出**在此期間的總報酬率（包括淨值成長及歷年配息），再以複利的觀念，推算出其平均年酬率。計算**的平均報酬率，有助於將**與其他替代性投資工具（銀行定存、債券甚至績優**）的獲利性作比較，對偏好長期投資的人而言，特別具有參考價值。
3) 單位風險報酬率所有投資工具都有風險，而且報酬率與風險程度往往成正比。因 此，單是以淨值成長率或平均報酬率來評估**續效並不公平。針對此一缺點，必須將**的淨值波動程度量化，以衡量**的風險程度。
標準差是最常用的指標。**標準差是根據每日實際淨值與平均淨值的差價累計計算而來，標準差越大，表示**淨值波動程度越大，風險也越高。
4) **過去5年的業績1個月、3個月的業績因為時間很短，通常很難據以評斷**經理人的能力，主要用來檢查短期內有無重大異常狀況。**過去6個月的業績雖然不太長，但可以作為開始評估重要期間的起始。**過去 1年的業績，則是相當重要的評估期間。
而過去2年的業績則是為衡量 **經營團隊能力非常重要的評估期間。過去3年業績則是國際上**評比最重要的乙個評估期間，國際**評鑑機構進行**評比時，通常都會選擇成立滿3年的**才予以評比。過去5年業績在國際上也是重要評估期間，不過國內因**從業人員流動率大，5年業績常是許多**公司經理團隊共同創造出來的，不易解讀。
10年則是非常長期的業績記錄，適合評斷一直沒有換**經理人的**。
2樓：峰佘無敵
如何評估**業績，無論是**還是買**，業績是理性投資的出發點。怎麼評估**的業績呢。
1、首先，需要了解**的淨值增長率和分紅比率。大家知道，選擇**的主要依據不是**淨值的高低，而是**淨值未來的成長性。但是未來是不可知的，所以，我們只能根據它過往的收益情況來**它未來的業績。
而**的投資收益是由兩方面來體現的：一是淨值增長率，二是分紅比率。 2、其次，要將**收益與****走勢(一般以上證綜合指數為參考依據)作比較，看它是否能跑贏**。
如果乙隻**型**自成立以來，在大多數時間內的表現都比**指數好，這隻**的業績就不錯，說明該**的管理人有著出色的選股和擇時能力。 3、再次，還需將**收益與其他同類**的收益進行比較，可以以乙個季度、半年、一年等比較長的時間段來進行分析對比，短期資料可以忽視，長期資料才有說服力，從中找出適合自己預期收益的**來。
買的**淨值**了，要不要拋？筆者認為，如果**公司出現異動，短期內又沒有改善的跡象，可以考慮贖回，如果市場形勢發生變化，投資者又急需用這筆錢，可以考慮賣出，不過，一般情況下，基民應該以平和的心態對待市場的短期波動，通過相對長時間的投資，來追求資金的穩定增值。開放式**的另乙個風險一般不為新基民們所知，即買賣**的"未知價"風險。
在乙個正常的交易日里，**淨值是按照當日下午3點時的**價計算，3點鐘之前買賣****按照當日收市價計算，3點後買賣****則按照下乙個交易日的收市價計算，基民在當日進行申購，贖回時，所參考的**淨值是前乙個交易日的資料，而對當天的淨值無法預知。不過，為了降低這種無法預知的風險，投資者可以選擇在交易日的下午2點50到3點之間進行**的申購和贖回，因為那個時候**一天的走勢基本確立，通過前一交易日****價和**淨值情況，基本能夠**當日淨值**了！
3樓：憨厚還熾烈的榜眼
投資**的業績需要考核的專案：投資目標與範圍。投資目標與範圍不同的**，其投資策略、業績比較基準都可能不同。
**風險水平。根據風險報酬理論，投資收益是由投資風險驅動的，風險越大，所要求的報酬率越高。**規模，**存在有些固定成本，如研究費用和資訊獲取費用等。
時期選擇，同一**在不同時間段內的表現可能有很大差距。注意事項：注意保護個人身份資訊，注意保護銀行，注意保護**。
投資有風險，入市需謹慎。
衡量**業績的三大指標
4樓：股城網客服
1.看效能的穩定性。
業績的穩定性可以通過**獲得的評級來判斷。在一些第三方平臺，可以找到四分位數排名指標。同型別**根據業績表現分為優、良、中、差四個等級。
確保你想買的**的長期和短期業績始終在「平均水平」以上。買**要以中長線投資為主。如果**短期一直「優」，長期一直「差」，那一定不能買。
2.看**累計淨值增長率。
**累計淨值增長率是指一段時間內**淨值(包括分紅)增加或減少的百分比，是評價**收益的指標之一。從演算法上看，**累計淨值增長率=(累計份額淨值-單位面值)÷單位面值。增長率越高，**在一定時期內的表現越好。
同時，**的累計淨值增長率也應該與**的運作時間有關。如果乙隻**剛剛成立，其累計淨值增長率通常會低於運作時間較長的同類可比**。在這種情況下，她的理財建議可以看看**經理過去的業績，結合起來做出判斷。
3.看**分紅比例。
**分紅比例=累計**分紅金額÷單位面值。因為**分紅的前提條件之一是**必須有一定的盈利，如果乙個**分紅比例高，就可以實現分紅甚至繼續分紅，這在一定程度上可以反映出**的理想執行狀態。
4.**收益與**的比較。
對於**型**的定投，可以將**收益與市場走勢進行對比。如果乙隻**型**的表現大部分時間優於同期**指數，那麼這隻**的管理就更有效。如果選擇這隻**進行定期定額投資，風險和收益會達到理想的匹配狀態。
**業績評價應考慮的因素包括
5樓：網友
**業績評價應考慮的因素包括：**管理規模、時間區間、綜合考慮風險和收益。
**績效評價就是在剔除了市場一般收益率水平、**的市場風險和盈利偶然性的前提下，對**經理人投資才能的公正客觀的評價。**績效評價是乙個複雜的問題。它不僅涉及到衡量績效的客觀有效的度量方法，也關係到**績效的持續性和業績歸因分析等多方面的因素。
**業績評估的方法
1、收益率法。收益率法是以一定時間內收益大小作為衫友**業績評估的指標，也是衡量**資產使用效率的重要指標。
2、夏普（sharp）指數法。此指數由美國經濟學家sharp於1966年提出，它是在對總風險進行調整基礎上的**業績評估方式。sharp指數表示的是**承受每單位總風險所獲取風險收益。
3、特雷諾（trreynor）指數法。此指數由美國經濟學家treynor於1965年提出，它是在對系統風險進行調整基礎上的**業績評估方式。
4、詹森指數法。此指數由美國經濟學家jensen於1968年提出。jensen指數是一種在風險調整基礎之上的絕對實績度量方法，表示的是在給足風險水平的情況下，**管理人通過對****棚孝準確判斷從而獲得超額鏈塌稿收益的能力。
**投資**業績評價指標都有哪些
6樓：川抻繝
**績效評價bai就是在剔du除了市場一般zhi收益率水平、**的市場dao風險和盈利回偶然性的前提下，答。
對**經理人投資才能的公正客觀的評價。
一)**的投資目標。
**的投資目標不同，其投資範圍、操作策略及其所受的投資約束也就不同。
二)**的風險水平。
需要在風險調整環球，網校的基礎上對**的績效加以衡量。
三)比較基準。
在**的相對比較上，必須注意比較基準的合理選擇。
四)時期選擇。
計算的開始時間和所選擇的計算時期不同，**從業資格衡量結果也就不同。
五)**組合的穩定性。
除了**業績和評級，挑選**還要注意這三個方面
7樓：小王說法律
近來，**不如買**的呼聲似乎越來越高，主要是因為**存在結構性**，需要相對專業的判斷能力，但是**投資則是通過**經理專業選股進行投資。
很多投資子在飽受**的摧殘之後轉戰**市場，可見，**投資已經被越來越多的投資者認可。
同時，近些年市場更關注公司的內在價值，市場越來越成熟、理性，機構投資者的話語權在提公升，因此在這一過程中，以公募基世敗金為代表的機構投資者也更具備優勢。
篩選**投資標的是我們投資**的過程中必不可少步驟，篩選**的時候，除了要考慮**的種類，**的歷史業績，**的排名、評級等等，還有哪些需要主要的事項呢搜頃顫？
1、瞭解**經理的投資風格。
這一點對於主動型**來說是尤其重要的。
如果投資者遇到好的**經理，或者是抓住市場機遇的**經理，確實可以實現不錯的的收益率。
但是也有一批**經理未能把握住市場機遇。投資者應該更關注**經理的風格和投資能力，以及這一風格更適合哪一類市場，而不僅僅關注業績。
能夠長期持續為投資者創造良好回報的**，其**經理的投資風格通常來說是穩定的，其投資業績在多數市場環境中可乎陸被複制，而不是依靠短期的市場機遇。
2、從資產配置的角度出發挑選**。
投資者一定要結合自身的資金屬性和風險偏好，做好自己的資產配置，不要把雞蛋放在乙個籃子裡面。
在結構性**下，權益類資產的投資是會受到影響的，同時和其他類別資產比，其價效比也會一定程度的降低，因此除了權益**外，也可以適度關注一些其他類別資產。
**市場一直存在「**賺錢、基民不賺錢」的現象，其實產生這一問題的因素有很多。也包括有基民沒有堅持長期投資的思維，也沒有堅持資產配置的思維，經常在市場非常熱鬧的高位大量申購**，而在低位的時候卻沒有申購，甚至於還割肉離場。
3、注意長期投資。
長期投資，可以簡單理解為持有時間長，因為擇時太難，並且非常容易出錯，與其艱難擇時不如長時間持有來賺錢。
當然，有的具備很高素質的投資者可以通過波段賺錢也是實力，對於普通投資者來說，最好是選擇優秀**經理長期持有。
歷史資料顯示，持有**時間超過三年，基本賺錢的概率可以到90%以上。同時，時間越短，**業績分化越大，篩選難度也非常高。
希望以上內容對你有所幫助。
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