1樓：匿名使用者
你好，一般保險公司網上平臺有模板的，新增保險組合會自動生成保險計劃書
2樓：匿名使用者
你是想買的還是保險**人
3樓：艾尚ta服飾
excel做的計劃書可以聯絡我。提供費率，保險條款即可
4樓：百度文庫精選
內容來自使用者:小熊
保險計劃書怎樣寫
保險計劃書是指保險從業人員根據客戶自身財務狀況和理財要求，為客戶推薦合適的保險產品，設計最佳的投保方案，為客戶謀求最大保險利益，同時又有助於客戶理解和接受保險產品的一種文字材料。以下是整理的保險計劃書，歡迎閱讀。
一、前言
隨著社會的進步，經濟的發展，人們的保險意識有很大的提高。保險就是累計千萬人的財力，結成一個抵禦化解風險的大集體，在這個集體中每個人都是付出者，同時也是受益者，通過自己的付出，在遭遇事故時，從而得到及時的救助。保險就像飛機上的降落傘，雖然未必有用，但這一份保障卻是實實在在的。
二、客戶基本情況分析
投保物件：王先生，32歲（2023年），現就職於一家外資公司任部門經理，年薪12萬元；王先生的妻子，28歲（2023年），是**部門公務員，年薪8萬元。
家庭財產狀況：銀行存款35萬元；住宅一套
未來計劃：
①購置一輛10萬元左右的家庭小轎車；
②與妻子一道在30歲以前當上父母。
保險需求：健康保險、家庭財產保險、女性保險預計保險需求：交強險、教育**、少兒保險
三、投保方案：
①平安智勝人生終身壽險（萬能型）
身故保險金：保單賬戶價值的105%與15萬的較大者重疾保險金：保單賬戶價值的105%與15萬的較大者因意外傷害事故發生醫療費用，我們將就其事故發生之日起一百八十房屋主體結構、以及交付使用時已存在的室內附屬裝置。
投保房屋險，建議參考房屋市值，保額過低則
保險計劃書怎麼做
5樓：匿名使用者
既然沒有實際經濟收入，可以先投保一些意外險，**便宜，保障也高，然後經濟穩定之後，再進行補充。
投保遵循「高額損失優先原則」，即某風險事故發生頻率不高，但造成損失嚴重，就優先投保。
其保險費用的支出一般為年收入的10---20%左右，最好別超過20%，即用10%的資金保全自己100%的資產。
說實在的，我們賺錢一輩子，同時也花錢一輩子，那麼每個人這麼辛苦工作，為了什麼呢？將來的養老，醫療，子女教育等，但都必須有一個健康的身體，聰明的人都知道這個道理，只***了賺錢的資本，就能夠賺更多的錢，所以購買充足的醫療保險很重要。如果健康沒***，有再多的養老保險金，也是不切實際的。
最後關於投保原則需要注意的是：
（一）買保險先買醫療健康，有健康就能保證客戶擁有一切。
（二）買保險輕言語重合同，人壽保險一般都是,中長期合同，買好了就能成為終生幸福，否則影響很大。
（三）保險產品需要具備保值增值的功能，現在的生活水平日增月高，必須能夠抑制通貨膨脹。
（四）買保險必須首先保障一家之主，如果家庭主要的財富創造者都沒有保障，那麼保費？生活費？等家庭開支費用都是沒***的。
（五）買保險先大人後小孩，大人就是小孩子最好的保障。如果說大人都沒有保障，小孩擁有再多的保險，都是沒有任何意義的，畢竟是大人在為小孩支付相關費用。
6樓：匿名使用者
做保險就是把保險的觀念分享給你身邊的人，或者是找到需要了解保險購買保險的人。
你只要做到每天都給別人分享保險觀念，都去尋找需要保險的人，那你就一定會是一個成功的保險**人。
7樓：匿名使用者
你好！這個得看你在**做了。
保險計劃書怎麼講解
8樓：匿名使用者
各個公司的計劃書都是不一樣的，不知道你是哪家保險公司的？無論是哪家我們都是以一個專業人士給客戶講解的，客戶有時聽明白了，可過後就忘了，所以不如我們在給客戶講解時自己給客戶做一個手寫的簡單計劃書，到時可以把你寫的給客戶留下，效果不錯的。至於提高技能就在於多鍛鍊了，所謂熟能生巧嘛！
9樓：匿名使用者
那要看你是什麼公司的什麼險種 ！！不一樣的險種有不同的說法
10樓：匿名使用者
中國太平有如何讓業務員提高展業技能的全套教材。
保險計劃書怎麼寫
11樓：匿名使用者
這個計劃不是拿來寫的，公司裡有個金領系統，你有**後，登陸系統後你點新建建議書，把客戶資料輸入后里面有各產品的你選擇適合的險種組合就能生成計劃書了，但你剛開始學會有你的師傅教你做的
12樓：匿名使用者
你的師傅會教你的，平安的培訓體系會幫忙你完成。這裡，一兩句話說不清楚。
13樓：百度文庫精選
內容來自使用者:覃曉芳
保險計劃書是指保險從業人員根據客戶自身財務狀況和理財要求，為客戶推薦合適的保險產品，設計最佳的投保方案，不僅考慮現在，也設想未來，不僅考慮自己，也為全家著想。為客戶謀求最大保險利益，同時又有助於客戶理解和接受保險產品的一種文字材料。今天，為你分享一篇保險計劃書，歡迎閱讀。
基本內容 保險計劃書是指保險從業人員根據客戶自身財務狀況和理財要求，為客戶推薦合適的保險產品，設計最佳的投保方案，為客戶謀求最大保險利益，同時又有助於客戶理解和接受保險產品的一種文字材料。 首先，必須建立全險的觀念，也就是一份完整的建議書搭配應該具有滿期、身故、殘疾、疾病醫療意外傷害醫療及重大疾病醫療給付等多種保障，不僅考慮現在，也設想未來，不僅考慮自己，也為全家著想。 第二，設計保險計劃書要遵循三個原則：
保額最大;保障最全;保費適合客戶能力。 主要特點 (一)保險計劃書和一般工作計劃既有聯絡又有區別。 一般工作計劃除了通常運用「計劃」這一文體名稱外，還包括規劃、方案、設想、安排、打算、工作意見、工作要點等帶有計劃性質的文體，它們屬於計劃的一些別稱。
一般工作計劃同保險計劃書既有聯絡又有區別。 從相同點看，保險計劃書顯然也屬於計劃類文體，具有這類文體的基本屬性，譬如具有前瞻性、科學性和表達上的條理性、明瞭性等特點，必須緊扣「目標、措施、步驟」這些制定計劃的三要素來做文章。
家庭保險計劃書
年收入20萬其實買保險只要年收入的15 20 投入最為理想！先生買份萬能8000年交 交20年！或富貴人生也可以。年交3萬。交費期5年 太太買份萬能或鑫盛 6000 小孩買世紀天使8000 祥細的話寫好久。大概就好。呵呵 您好！結合您描述的基本情況，較為合適夫妻兩的險種，您不妨可以這樣配置險種 可自...
商業合作計劃書怎麼來寫，商業合作計劃書怎麼寫
企圖讓投資商感興趣，或者在每一項創業大賽中勝出，你或者挑燈夜戰去抄襲一份商業計劃書的思路，或者花錢僱個專業人員幫你揮就商業計劃書，你所要做的寫出讓投資人和評委們感興趣的內容，但是當你這樣操作的時候，你首先矇騙的是你自己，因為你自己的大腦是在犯糊塗，你根本不知道自己如何進行下一步 下下步，也不知道那些...
考研計劃書（左右），考研計劃書（300字左右）
考研學習計劃書 序號 複習階段 數學 英語 政治 專業課 1 預備期 12 1 2月 45 45 0 10 2 基礎複習期 3 4 5 6月 40 40 0 20 3 強化複習期 7 8月 35 35 10 20 4 真題訓練期 9 10月 35 30 10 25 5 模擬演練期 11 12月 35...