1樓：村夫
1、豐富的金融、投資、經濟、法律知識 理財規劃師應是"全才+專才"這就是說理財規劃師應系統掌握經濟、金融、投資、法律知識，在某些方面又是專才，如保險、**等方面又有特長。
2、良好的人品及職業操守 客戶是理財規劃師的"衣食父母"，理財規劃師應以客戶的利益為服務中心，時時刻刻為客戶著想，而不是以單一向客戶推銷產品為目的。此外，保守客戶的個人祕密也是重要的一方面，理財規劃過程中涉及到很多客戶隱私，作為客戶的私人理財顧問，應嚴守機密。
3、相對的獨立性 在銀行、**、保險公司工作的理財規劃師，在為客戶進行理財規劃的同時，或多或少都有推銷產品目的，這是客觀存在的問題。但推銷產品應以客戶的利益為出發點，不應是"為推銷而理財"。今後社會上會出現很多"獨立的理財公司"，這些理財公司的獨立性較強，不依附於某些金融機構，他們是從客戶的角度出發，幫助客戶選擇投資產品，實現客戶的理財目標。
2樓：烏材
有很多，南京特易貸解答團告訴您：
1、豐富的金融、投資、經濟、法律知識 理財規劃師應是"全才+專才"這就是說理財規劃師應系統掌握經濟、金融、投資、法律知識，在某些方面又是專才，如保險、**等方面又有特長。
2、良好的人品及職業操守 客戶是理財規劃師的"衣食父母"，理財規劃師應以客戶的利益為服務中心，時時刻刻為客戶著想，而不是以單一向客戶推銷產品為目的。此外，保守客戶的個人祕密也是重要的一方面，理財規劃過程中涉及到很多客戶隱私，作為客戶的私人理財顧問，應嚴守機密。
3、相對的獨立性 在銀行、**、保險公司工作的理財規劃師，在為客戶進行理財規劃的同時，或多或少都有推銷產品目的，這是客觀存在的問題。但推銷產品應以客戶的利益為出發點，不應是"為推銷而理財"。今後社會上會出現很多"獨立的理財公司"，這些理財公司的獨立性較強，不依附於某些金融機構，他們是從客戶的角度出發，幫助客戶選擇投資產品，實現客戶的理財目標。
南京特易貸解答團很高興幫到你，望採納。
「理財規劃師」這個職業資格考試是不是被國家取消了
理財規劃師的職業前景如何
3樓：
從國際經驗來看，理財規劃師作為為客戶提供理財規劃服務的金融從業人員，既可以服務於金融機構，如商業銀行、保險公司、唯達理財等，也可以獨立執業，以第三方的身份為客戶提供理財服務。2023年，美國理財師年薪的平均數是11萬美元，相當於大公司的中層經理。不同的是，他們中的很多人每年僅工作600小時。
2023年，美國在包括**等職位在內的「工作職位評鑑」排名中，理財師位列第一。 而從我國發展來看，經濟的長期高速發展，使居民手中積累了大量財富，但卻缺少科學的管理方法;另一方面，各種金融投資工具的快速增加，使人們很難進行掌握，需要有相關專業人員對其進行指導。可見，我國經濟的發展，客觀上需要理財規劃師對人們的財富進行規劃與管理。
目前，理財規劃師在我國尚屬於一個新興的行業，理財規劃師缺口龐大，具有相當大的發展潛力與空間。
4樓：匿名使用者
資料顯示，預計2023年中國個人理財市場將增長到570億美元，並且以每年10%至20%的速度增長。目前，一方面社會對金融理財的需求非常急迫，市場需求潛力巨大；另一方面，理財產品明顯捉襟見肘。理財師，尤其是能夠為客戶提供全方位的專業理財建議，通過不斷調整存款、**、債券、**、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，設計合理的稅務規劃，滿足居民長期的生活目標和財務目標的人才，更是難求。
專家預計，我國理財規劃師的缺口為20萬人。未來5到10年，理財規劃師將成為國內最具有吸引力的職業。有專家認為，國內理財規劃師的年薪應該在10萬到100萬元人民幣之間。
5樓：環球網校
理財規劃師不僅可以服務於金融機構，如商業銀行、保險公司等，也可以獨立執業，以第三方的身份為客戶提供理財服務，參考我國的巨集觀經濟形勢，不難預見理財規劃師將成為繼律師、註冊會計師後，國內又一個具有廣闊發展前景的金領職業
6樓：頭號文說
前景較好的4個職業，每一個都是香餑餑：網路工程、理財規劃師
「理財規劃師」這個職業資格考試是不是被國家取消了？
7樓：匿名使用者
是被取抄消了，018年在職業資格認證目錄單上，去除了理財規劃師的資格證書。人社部在2023年4月最新通知，通知顯示2023年5月19日舉行chfp理財規劃師最後一次補考（即2023年沒有通過考生的補考）。
現在有的也不是國家理財規劃師了，是地方協會組織的考試，蓋章的機構不是國家人力資源與社會保障部。還有一種方式就是你給所在地職業鑑定中心打**問問就知道了，沒有國家統考了，現在考試都是需要經過培訓才可以考試。
現在考的比較多的理財師證書是rfp，美國註冊財務策劃師，目前rfp證書已被納入全國財經金融專業人才培養工程，含金量高一點，而且偏實操。可以去rfp中國管理中心問下
理財規劃師，理財規劃師都有幾個級別呢？
相信不少喜歡理財的小夥伴對這個職業不會感到陌生，但是也有許多人不知道這個職業，所以就分享給大家腦補一下吧 理財規劃師 financial planner 是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。沒什麼太大用處的，既然你時間緊，那麼就全力準備公務員吧 我是覺得如果你現在有時間的話,最好是現在去考,因為等你...
理財規劃師考試報名費多少
助理理財規劃師 報名費10元 認證費130元 考試費200元，培訓費1280元。理財規劃師 報名費10元 認證費160元 考試費240元 評審費200元。高階理財規劃師 報名費10元 認證費260元 考試費400元 指導與答辯費700元。那個級別你搞清楚了嗎？地方不一樣報名費不一樣 幾百的都有 理財...
銀行的理財規劃師是做什麼的
你先進銀行 再考這個吧 銀行內部考這個如果拿到證了 銀行直接把所有費用都報銷什麼是理財規劃師 理財規劃師的英文是翻譯成中文是註冊 理財 規劃師，對國內的投資者來說，這還是個新名詞，但是在國外已經有很多年曆史了，美國則是從1972年就開始有cfp的資格認證。即 運用理財規劃的原理 方法與工具，為客戶提...