1樓：jackyxu樂園
我個人理解是這樣的
你要了解你所處行業的理財產品內容
完善的金融知識框架
每天的積累，如巨集觀經濟面知識，時政新聞，經濟新聞，金融工具的知識等來豐富你的金融知識框架
增加談資，談資**你的專業能力，專業能力來自你每天的積累
分析能力，與客戶溝通時對客戶個人及家庭財務狀況的分析，分析其需求，然後通過不同產品的組合來出具理財規劃方案，滿足客戶的需求
不同金融行業的知識，看是否能對自己所處行業進行知識補充，增長見識。
要系統學習金融知識，可以通過考理財類證書，通過課程學習，能夠快速搭建金融知識體系。
理財類證書比較多，我朋友考過rfp註冊財務策劃師，屬於國際理財認證，含金量比較高，後續繼續教育落地實操做不錯，你可以去 rfp中國管理中心** 去了解下詳細內容。
以上為我個人的一些建議，希望對你有所幫助
2樓：匿名使用者
專業的知識，這個是基礎
豐富的經驗，這個需要時間積累
出色的表達溝通能力，有了以上兩條，還要能把以上兩條給發揮出來，讓客戶理解和接受
如何成為一名優秀的理財經理
如何成為一名優秀員工，如何成為一名優秀員工
一 總是樂於承擔更多的責任。優秀的員工認為工作就是責任，無論你幹什麼工作，都應該做到最好。當你對自己的工作和單位負責的時候，你就會認真地對待工作，努力做到最好。優秀的員工總是主動要求承擔更多的責任或自動承擔責任，大多數情況下，即使他沒有被正式告知要對某事負責，他也會努力做好。二 熱愛工作，追求卓越。...
如何做一名優秀導遊，如何成為一名優秀的導遊員
1 你帶團時產生怯場心理該如何調整？導遊員要想戰勝困難克服怯場心理，首先要充滿自信，要相信自己的工作能力。其次，自己也要實現對接待計劃和接待方案要有充分的準備，做到心中有底，對可能出現的問題也要有充分的心理準備 導遊員為了避免緊張心理，在迎接遊客之前要儘量放鬆自己，使緊張程度減少到最低限度。2 你在...
如何成為一名優秀的學生會幹部，如何成為一名優秀的學生幹部心得體會
那麼如何成為一名優秀的學生幹部呢？可以從以下幾個方面努力 一不忘初心，牢固四個意識 作為一名優秀的學生幹部，首先需要有強烈的家國情懷，要樹立正確的世界觀 人生觀和價值觀，要有強烈的政治意識 大局意識 看齊意識和核心意識。提高辨別是非和把握方向的能力，在大是大非面前，守住原則和底線。很多時候，我們之所...