有關「理財規劃師」的問題

1樓：網友

我都想考，同道啊，現在我也不太清楚，現在也沒有時間，等暑假再算了，不過我有個朋友在考，找時間我會諮詢下他，到時有訊息，我再告訴你吧。

談談你對理財規劃師的認識

2樓：帳號已登出

談談你對理財規劃師的認識如下：

一，首先，瞭解理財規劃師行業現狀，日常工作。<>

入門是非常非常重要的，如果你盲目地開始準備，只會事倍功半。但如果你學會用正確的方法做正確的事，往往能收穫更多，成長更快。可向前輩諮詢理財規劃師行業現狀，日常工作，還有最重要的一點，成為一名理財規劃師需要具備哪些知識和條件，然後迅速著手準備即可。

二，其次，瞭解自己準備理財規劃師的重點。

理財規劃師主要是幫助家庭處理財務狀況，需要有專業的相關知識，包括保險、**、**、債券、信託等等。乍一看要準備的東西非常多。但實際上剛入門，要學會抓基礎、最廣泛的重點，可以選擇了保險、**這兩類，大眾比較常見也廣泛使用的理財工具來學習，而且對新手來說最易入門，然後要專研這兩個板塊。

三，然後，開始尋找適合自己的學習課程。

在網際網絡發達的今天，我們可以獲得的課程資源非常非常多，所以給大家選擇理財規劃師付費課程的忠告就是：要系統，易懂，有實踐意義，不要太迷信權威，有用才是王道。

四，迅速進行學習和反饋，一手抓學習，一手抓實踐。

比如學習保險時，一邊學習要一邊去相關保險**，瞭解購買保險是怎麼樣的，如果自己要買要怎麼選擇，然後看看自身是否還沒配備齊全保險，要是沒有，利用學習的知識為自己配置乙份合理有效的保險。

學習**也是同理，一邊學習，一邊可以用少量的錢去試試看怎麼購買**，怎麼申購贖回等等。總之實踐得越多越好。最後嘗試把自己所學輸出成文字跟他人分享，不僅可以提高自身理解，還能成為日後面試的一項加分點。

五，如果有精力，可以考取保險、**相關從業資格證書。

這是乙份知識檢驗和認證，有這些作為背書會更有說服力。走在正確的道路上，就能讓你的努力更有價值。所以，要轉型成為一名月薪過萬的理財規劃師沒有你想象中那麼難。

理財規劃師的概念？

3樓：暴走的蝸牛

理財規劃師(financial planner)是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。

按照中華人民共和國人力資源和社會保障部（原勞動和社會保障部）制定的《理財規劃師國家職業標準》，理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財諮詢服務的人員。

理財規劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂製的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。